中国GrenTech与TalenthomeManagementLimited及兴盛股份有限公司订立“私有化”的最终协议交

2012年1月12日,中国深圳/PRNewswire-Asia-FirstCall/-中国GrenTech有限公司(纳斯达克股票代码:GRRF,“GrenTech”或“公司”),领先中国的无线电频率和无线覆盖产品和服务提供商今天宣布,已与英属维尔京群岛豁免公司TalenthomeManagementLimited(“母公司”)签订合并协议(“合并协议”)及兴盛有限公司(「合并子公司」),一家由母公司全资拥有的开曼群岛豁免公司。母公司董事长兼首席执行官高英杰先生,公司董事兼财务总监荣宇女士及尹女士(合称“买方集团”)间接共同拥有。买方集团共同实益拥有本公司已发行及已发行普通股约41.9%,并拟以国泰君安财务贷款融资320,000,000港元所得款项为合并及合并协议项下拟进行的其他交易提供资金(香港)有限公司。

根据合并协议,(i)根据其中所载的条款及条件,在合并生效时,合并子公司将合并为本公司及本公司将成为母公司的全资附属公司,及(ii)本公司的每股普通股(包括美国存托股份(「ADS」)所代表之普通股,各自代表25股普通股)已发行及紧接合并有效期之前的未偿还将被取消,以换取以现金收取0.126美元(或每股ADS3.15美元)的权利,不包括普通股(包括普通股)ADS所代表的普通股(x)由买方集团实益拥有,将在未收到任何代价的情况下取消,以及(y)拥有有效行使且未有效撤回或丧失其评估权的此类普通股持有人经修订的“开曼群岛公司法”第238条。这比BloombergLP于2011年11月11日报出的收盘价溢价23.0%,比BloombergLP于2011年11月11日(前一个交易日)报出的60个交易日成交量加权平均价格高出40.6%。本公司于2011年11月14日宣布已收到“私有化”提案。

公司董事会根据董事会形成的独立委员会的一致建议行事董事,批准合并协议及合并协议项下合并,并决定建议本公司股东投票批准及采纳合并协议及合并。独立委员会由与母公司,合并子公司或本公司任何管理层成员无关的董事组成,在其财务和法律顾问的协助下协商合并协议的条款。

合并协议中拟进行的合并目前预计将于2012年第二季度末完成,但须经代表三分之二或以上股东的赞成投票批准。普通股在本公司股东大会上亲自或委托代理出席并投票,以考虑批准及采纳合并协议及合并,以及若干其他惯常成交条件。买方集团有同意投票批准合并协议和合并。如果完成,合并将导致公司成为一家私营公司,其ADS将不再在纳斯达克全球精选市场上市。

WilliamBlair&Company,LLC担任独立委员会的财务顾问.ClearyGottliebSteen&HamiltonLLP是独立委员会的美国法律顾问,ConyersDill&Pearman是ser作为开曼群岛独立委员会的法律顾问。绳索&GrayLLP是本公司的美国法律顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP是买方集团的美国法律顾问。麦克德莫特威尔&EmeryLLP是WilliamBlair&的美国法律顾问。公司,LLC

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